杨康之子杨过自幼流落江湖，被故人郭靖收留后又送到了全真教磨练。叛逆的杨过忍受狼人不了折磨，逃出区一全真教误入古墓派，被小龙女收留，授以武功。后因李莫愁攻入古墓而面临生死，二人由师徒之谊发展成了刻骨铭心的爱恋。后来蒙古铁骑即将南下，郭靖等人等难以匹区区敌，关键时二在刻，小龙女和杨过无意线观中卷入纷争，打败金轮国师。